Notre approche de planification financière personnelle
Nous avons développé une méthode structurée qui place votre situation unique au centre de notre analyse. Cette approche combine écoute active, analyse rigoureuse et recommandations personnalisées pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux dans le respect de vos valeurs personnelles.
Jean-François Durand
Directeur conseil et planification
Notre équipe de conseillers
Des professionnels expérimentés et certifiés, dédiés à votre accompagnement patrimonial personnel.
Marie Lefebvre
Conseillère senior planification
Domaines d'expertise
Marie accompagne les familles dans la structuration de leur patrimoine avec une approche bienveillante et pragmatique.
Certification professionnelle reconnue
Diplôme supérieur conseil patrimoine
Accompagnement familles nombreuses
Spécialiste situations complexes
Thomas Moreau
Conseiller patrimonial certifié
Spécialisations clés
Thomas aide les entrepreneurs et professions libérales à structurer leur patrimoine personnel de manière cohérente.
Expert professions libérales
Spécialiste besoins entrepreneurs
Formation continue régulière
Veille réglementaire constante
Sophie Bertrand
Conseillère planification familiale
Compétences principales
Sophie se spécialise dans l'accompagnement des couples et familles pour les aider à construire leur sécurité financière.
Approche pédagogique reconnue
Clarté explications complexes
Satisfaction clients élevée
Relation confiance durable
Philippe Garnier
Conseiller patrimonial senior
Expertises reconnues
Philippe accompagne les patrimoines importants avec discrétion et professionnalisme dans une approche globale et cohérente.
Expert patrimoines complexes
Situations internationales spécialisées
Réseau professionnel étendu
Collaborations notaires avocats
Notre processus de consultation
Une méthode structurée en quatre étapes pour vous accompagner efficacement dans votre démarche personnelle
Écoute et compréhension approfondie
Nous commençons par écouter attentivement vos préoccupations, vos objectifs et votre situation personnelle. Cette phase d'écoute active nous permet de comprendre vos priorités réelles, vos contraintes actuelles et vos aspirations futures pour construire ensemble une base solide.
Durée moyenne 20 minutes. Cette étape est essentielle pour personnaliser notre accompagnement.
Analyse détaillée de votre situation
Nous analysons en profondeur votre situation patrimoniale actuelle en examinant tous les aspects pertinents. Cette analyse rigoureuse nous permet d'identifier les opportunités, les points d'attention et les axes d'amélioration potentiels adaptés à votre profil personnel et familial spécifique.
Analyse complète et confidentielle. Nous prenons le temps nécessaire pour une évaluation précise.
Recommandations personnalisées et explicites
Sur la base de notre analyse, nous élaborons des recommandations spécifiquement adaptées à votre situation. Nous expliquons clairement chaque proposition, ses implications et ses bénéfices potentiels pour vous permettre de prendre des décisions éclairées concernant votre avenir patrimonial.
Les résultats peuvent varier selon votre situation. Explications claires sans jargon technique.
Accompagnement et suivi adapté
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la mise en œuvre de vos décisions. Selon vos besoins, nous pouvons proposer un suivi régulier ou des consultations ponctuelles pour ajuster votre stratégie patrimoniale.
Suivi flexible selon vos besoins. Disponibilité et réactivité garanties pour vos questions.
Notre différence
Comparaison avec les approches traditionnelles